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苹果强周期开启 产业链或迎景气旺季

更新时间:2021/1/15 / 阅读次数:631

  1月14日,三大指数全天弱势震荡,同花顺苹果概念指数逆势上扬,收涨1.12%。iPhone12系列销量大涨,而受益于苹果手机的热销与加单,多家苹果产业链企业2020年业绩预喜并取得超额收益。机构表示,消费电子正在逐步复苏,随着5G换机潮加速,苹果强周期或将开启,产业链也将迎来景气旺季。

  市场调研机构DigiTimes最新数据显示,2020年全球智能手机出货量下降8.8%,但iPhone12系列第四季度销量大涨,在中国市场销量达1800万,市场份额超20%。DigiTimes预计,在整个农历新年和寒假,iPhone热销势头还将持续。

  而据供应链消息,苹果已向供应商下达了今年上半年的iPhone生产订单,要求生产9500万部到9600万部,较2020年同期增长30%。中国银河预计2021年iPhone系列手机全球出货量将达2.3亿部以上,同比增长有望超过15%。万和证券也指出,2021年苹果将迎来换机高峰期,苹果强周期将开启。

  受益于苹果手机的热销与加单,产业链业绩提振明显。2020年三季报显示,多只苹果概念股前三季度业绩增长显著,蓝思科技、歌尔股份、京东方A、闻泰科技等个股实现净利润翻番。从2020年全年业绩预告来看,苹果产业链企业普遍业绩预喜。其中,长盈精密预计全年净利润5.3亿元至6.5亿元,增幅高达532.28%至675.44%;东山精密预计全年净利润14亿元至16亿元,增幅为99.24%至127.71%;歌尔股份预计全年净利润27.53亿元至28.81亿元,增幅为115.0%至125.0%。

  产业链上的企业也成为各路资本追逐的对象。1月7日,蓝思科技定增结果官宣,中金公司、新加坡政府投资等14家机构认购其增发的5.89亿股股票,募集资金达到计划上限的150亿元。而据中金公司统计,2020年三季报显示,苹果产业链成机构配置重点,歌尔股份、立讯精密、欣旺达、鹏鼎控股等苹果产业链公司基金持仓占比均有提升。

  从机构调研数据来看,东方财富Choice数据显示,近一个月以来,包括立讯精密、歌尔股份、京东方A等苹果概念个股的电子设备制造行业共获305次机构调研,位居行业榜单第二;近三个月内,歌尔股份获得密集调研404次,位于公司榜单第五。近一年,京东方A、歌尔股份机构调研总量超过千次,领益智造获机构调研716次,立讯精密、工业富联的调研次数均超过了300次。

  机构指出,随着5G换机潮来临,苹果产业链将迎来景气旺季。中信建投表示,随着苹果手机和可穿戴产品持续出货,景气周期有望延续至2021年第一季度。华创证券也认为,未来3个月,iPhone强相关个股有望跑出超额受益。

  据天风国际分析师郭明錤预测,苹果2021年第一财季财报将优于市场预估。苹果供应链股价或迎来反弹行情,但个股走势分化明显,具备新业务NPI能见度、能满足苹果海外生产需求能力以及成为2021年新产品、新技术显著受益者的供应商仍是市场关注焦点。

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